孤兒阿洛自幼以砍柴為生，兒時救下兔仙一家后偶遇靈異奇緣——他斬殺襲擊兔子的惡狼，依指引將狼骨埋于家中并念動咒語，自此獲得呼風喚雨的異能。十年后大旱席卷村莊，發小阿勇因交不出田租遭惡霸財主逼迫，其母病重臥床。某夜阿勇驚見巨狼蹲守阿洛門前，后者憶起往事秘密后借咒語顯靈助鄉鄰抗旱。曾被救助的兔仙幻化人形毛毛現身報恩，卻引發財主覬覦。當賭徒阿瓜與財主綁架阿勇娘脅迫法術秘密時，毛毛在咒語失控瞬間神秘消失。貪得無厭的財主最終被反噬，其肉身化作狼犬形象，成為警示貪婪的具象結局。