1918年日軍占領奉天時期，抗日志士孟鎮(zhèn)德（鄭浩南飾）在賭場遭日軍伏擊身亡。流亡壯士李上大（權(quán)盛溁飾）為尋戀人美順（張瑞希飾）來到奉天，意外發(fā)現(xiàn)昔日愛人已成為凱旋大舞廳歌女，并被日本黑道頭目古馬（張勝和飾）霸占為情婦。李上大路見不平痛毆日寇，被民眾譽為“奉天三虎”，并被推舉為抗日組織關東太陽會領袖。舞廳老板李菁（胡慧中飾）在營救遭日軍記者侮辱的舞女時結(jié)識李上大，促成其與美順重逢。當美順從古馬處探知日軍細菌實驗計劃后，三人聯(lián)合劫持軍火列車成功，但美順因泄密被捕。李菁與李上大潛入古馬總部營救時陷入埋伏，美順為掩護眾人慘遭殺害。最終在槍林彈雨中，李上大以飛腳反制古馬斃命，與李菁在日軍圍剿中壯烈犧牲。