故事取材自《西游記》第五十七回“真假孫悟空”，講述孫悟空中了黃眉老怪的奸計，被關押至一座神秘洞穴之中，法力全失、金箍棒也被收繳。黃眉老怪在這神秘山洞中建立了難以撼動的強大軍隊，囚禁著各路妖怪，在得力戰將牛魔王的幫助下，設立了生死場，讓小妖在此拼殺，死了的便奪走其靈力，并將靈力灌入泥巴造出了六耳獼猴，試圖取代真正的孫悟空。洞穴成了殘酷的殺戮戰場，六耳獼猴假扮花果山猴子，與孫悟空朝夕相處。被迫與眾妖聯手自救的習慣單打獨斗的孫悟空，在一次次失敗中逐漸悟出“大圣”二字的真正含義。最終，被取走石心的孫悟空涅槃重生，在與黃眉老怪決一死戰后，率領大家逃離山洞。