皮斯塔切奧（達納·卡維飾）擁有極高的模仿能力，卻在生活和事業上屢遭挫折。三十多歲仍在父親經營的意大利餐館擔任招待，頻頻出錯。其家族實為神秘易容世家，成員皆具備瞬間完美變裝的天賦。戴林伯曼（詹姆斯·布洛林飾）為實施珠寶盜竊計劃，綁架了皮斯塔切奧的父母以脅迫其合作。在營救過程中，皮斯塔切奧覺醒家族天賦，并從祖父處得知身世秘密。通過祖父的指導與女助手詹妮弗（詹妮弗·艾斯波西多飾）的協助，他逐步掌握易容技巧。最終利用特殊能力潛入犯罪集團核心，在關鍵對抗中瓦解戴林的作案計劃，成功解救父母并終止其犯罪活動。哈羅德·古爾德飾演的祖父角色作為家族能力傳承者，全程見證皮斯塔切奧從平庸青年蛻變為拯救家人的關鍵人物。