馬自樂23歲，因父母離異在牙膏廠從事宣傳工作，其貌不揚且多次報考歌舞劇團失敗。他身著不合體西裝和高跟鞋再度應考，被主考魯夫子刻意刁難表演廣告舞時砸碎鏡子憤然離場，卻意外在舞臺上展現才華。運動員許飛目睹后引薦其結識紅歌手彤丹，欲助兩人相互扶持。自負的彤丹起初輕視馬自樂，在歌唱大賽失利后被其激將法激勵，轉而協助爭取演出機會。彤丹利用劇團資源策劃馬自樂登臺計劃，但魯夫子嚴密阻撓致其再次憤然離開。演出當晚彤丹臨場哽咽時，馬自樂從觀眾席重返舞臺完成演唱。魯夫子被迫宣布其為"天皇巨星"，兩人在后臺相擁和解。