影片講述了能夠進行變形的鬣狗人經常捕獵人類，但是現在他們正在被一個人圍獵，為了一雪失去愛人的仇恨。這名神秘男子通過追蹤鬣狗人留下的血腥痕跡，逐步逼近這個以部落形式活動的變形怪物群體。隨著調查深入，他發現鬣狗人具有嚴密的社會結構和超自然特性，成員間通過特殊的氣味標記進行身份識別。在追捕過程中，男子展現出超越常人的戰斗技巧和對鬣狗人習性的精準掌握。隨著雙方多次交鋒，鬣狗人首領意識到對方竟是多年前被他們屠殺的同類遺孤。最終決戰發生在廢棄工廠內，男子在身負重傷的情況下引爆了儲存的化學藥劑，與包括首領在內的多個鬣狗人同歸于盡。這場復仇行動以雙方徹底毀滅為代價宣告終結，現場僅存燃燒的建筑廢墟和散落一地的人獸混雜骸骨。