民國年間鴉片泛濫上海灘，禁煙槍手林哲明（何麟飾）深夜與昔日戀人秦婭（金莉莉飾）重逢時，被黑幫宋繼良（馮奇飾）設計誘殺。中計受傷的林哲明逃至溫可君（沈敏飾）處獲其援助，二人共同追查發現鴉片作坊主管趙金根（祁明遠飾）背后的真正毒梟方樹信（張名煜飾）。林哲明喬裝廣州巨商周旋其間，卻突遭秦婭持槍指認其為毒王爪牙。對峙中秦婭以苦肉計擊斃方樹信，林哲明識破其偽裝后決心肅清毒患。完成復仇的林哲明在師父墓前準備卸甲歸田時，暗處突然又一支槍口悄然對準了他。