數百年前蒙古草原上，狼族后裔莫華倫與人類女子馬瑪相戀。馬瑪之兄馬寂廷激烈反對異族通婚，終在懸崖爆發對決?；靵y中莫華倫誤殺馬寂廷，馬瑪不慎墜崖身亡，悲痛欲絕的莫華倫隨之躍下。數百年后民國初年的上海灘，狼族、吸血鬼與人類矛盾激化。馬寂廷借尸還魂化身軍閥頭目，操控吸血鬼勢力追殺莫華倫。覺醒為狼人偵探的莫華倫聯合正義吸血鬼艾琳，發現馬寂廷背后竟有日本特務操控。三重勢力在租界展開終極對抗，莫華倫為終結宿命，在揭露日方陰謀時選擇與馬寂廷同歸于盡，墜入黃浦江底。狼人血脈自此沉寂，遺留的銀質狼首吊墜被巡捕房封存。