跟隨環法自行車賽流動表演的馬戲團小丑阿卡，在兒童木偶劇前目睹尖叫的女人——那些常是妓女的受害者被扼喉致死。這個受詛咒的連環殺手在旅途中邂逅純潔少女克萊爾，后者以自我獻身的方式試圖破除他扭曲的命運。流動馬戲團的狂歡表象下，機械木偶重復著暴力場景，與真實殺戮形成詭異鏡像。克萊爾在知曉阿卡罪行后仍選擇靠近，她的宗教信仰與自我犧牲精神成為解開詛咒的關鍵線索。當克萊爾最終以肉體消亡完成救贖儀式時，阿卡在黎明前的懺悔與死亡完成了這場哥特式寓言的終極閉環。