警察與毒品販子的較量中演繹出三個臥底警察的命運。一個忠厚老實，受盡欺侮，好不容易熬到退休過上普通百姓的生活，卻被毒販追殺，留下孤苦伶仃的小孩子。另一個叫方律師的卻吃里爬外，不滿其上司，忘記了自己的本分，充當了毒販的走卒。而女主角宗慈則扮演了一名夜總會的三陪女，她身材窈窕卻不乏機靈，用美人計騙得毒販的感情，深入虎穴取得其販毒的證據。然而想不到的是，與她相好的男主角邊涯卻是毒販的殺人工具，她的臥底同事和上司都被其所殺。作為警察她不得不忍痛割愛，畢其命于纏綿之際，彰顯了緝毒警察的英雄本色。