福爾摩斯（巴茲爾·雷斯伯恩飾）與華生（尼格爾·布魯斯飾）受加拿大皇家上層社會邀請前往魁北克，參與秘密會議期間意外卷入連環(huán)謀殺案。當?shù)亓鱾髡訚杉t唇妖怪的傳說，但福爾摩斯懷疑兇手刻意偽裝超自然現(xiàn)象以干擾調(diào)查。通過分析受害者關聯(lián)性，他發(fā)現(xiàn)案件與莊園繼承權糾紛存在隱秘聯(lián)系，并鎖定兇手利用恐怖傳說掩蓋謀殺動機的手法。為揭露真相，福爾摩斯假扮成易受攻擊的目標引蛇出洞，在華生配合下識破兇手偽裝——實際是企圖獨占遺產(chǎn)而假扮妖怪的莊園管家。最終通過現(xiàn)場遺留的紅爪標記與作案工具的物證比對，成功將罪犯繩之以法。整個過程中福爾摩斯始終強調(diào)理性分析對破除集體恐慌的關鍵作用，印證了其"超自然表象背后必有現(xiàn)實動機"的破案原則。