一位音樂家與丈夫遷居威爾士偏遠(yuǎn)山區(qū)的空置房屋后，兩人創(chuàng)作的新古典主義音樂意外攪動(dòng)了潛藏在森林中的古老民間巫術(shù)。隨著夜幕降臨，他們住所的風(fēng)鈴無故震顫，院落里逐漸浮現(xiàn)出神秘符號。某日清晨，這對夫婦發(fā)現(xiàn)門前出現(xiàn)一個(gè)渾身污穢的無名男孩，其脖頸處浮現(xiàn)詭異紋路并散發(fā)腐爛氣息。隨著接觸加深，他們意識(shí)到這個(gè)被巫術(shù)召喚而來的存在并非人類孩童，而是威爾士民間傳說中具有吞噬靈魂特質(zhì)的異界實(shí)體。男孩以驚人的學(xué)習(xí)能力模仿人類情感，通過制造幻覺與誘導(dǎo)暴力逐步瓦解夫妻關(guān)系。最終在冬至夜的滿月儀式中，實(shí)體展露真容——它借用男孩軀殼完成對音樂家的獻(xiàn)祭，使其丈夫成為永世困于森林的守門人。