1945年夏天，二次世界大戰的陰影從地球上空褪去。遠在北方的色丹島無法獨占寧靜，炮火轟炸過后不久，蘇聯人的戰艦軍隊到來，令日本島民們不知是吉是兇。瀨能家的兩兄弟——10歲的淳平（橫山幸汰配音）和7歲的寬太（谷合純矢配音）見證著時代的巨大變革。最初的殘酷過去，蘇聯人的家屬隨著駐軍到來島上，在物資匱乏的環境下與日本居民展開艱難共處。不經意間種下了和平友愛的種子，通過音樂蘇日兩國兒童成為可以唱歌玩耍的朋友。瀨能兄弟則依靠父親遺留的玩具蒸汽火車和住在她家隔壁的女孩塔尼婭變得親密無間，兩個家庭也在日常交往中建立特殊情誼。但好不容易得到的友情卻因某起事件而破碎，蘇聯駐軍突然撤離令塔尼婭全家被迫離開。在時代、民族、國家和政治的洪流中，孩子們的人生留下了最初卻永遠不會褪去的傷痕與思念。