1980年代智利北部沙漠礦鎮，變裝皇后在酒館為工人獻唱時引發酷兒眼神傳染瘟疫的謠言。莉迪亞與乾媽們在廢棄劇院構筑的烏托邦，隨著咳疾患者身上出現致命肉瘤而瓦解。當酒館頭牌被發現陳尸荒漠后，莉迪亞開始追查瘟疫源頭，發現當地銅礦企業向地下水排放有毒廢料的真相。軍政府默許的污染導致工人集體患病，當局試圖通過抹黑酷兒群體轉移視線。莉迪亞在變裝皇后的葬禮上揭露企業罪行，卻遭當局報復性逮捕。片尾鏡頭定格在沙漠中蔓延的彩色污染物，暗示比生命更堅韌的愛終將撕開謊言。