民國(guó)亂世年間，曾隱居鄉(xiāng)野的道士龍三（鐘發(fā)飾）因師妹臨終托付，攜千鶴圖卷出山。途中他以符咒法術(shù)擊退劫掠村莊的響馬，解救被軍閥強(qiáng)征勞役的老百姓，并收服了嘯聚城中的悍匪頭目（祖卡爾飾）。在調(diào)查少女接連失蹤的懸案時(shí)，發(fā)現(xiàn)地方軍閥與邪教勾結(jié)，借"人皮燈籠"儀式暗中操控民心。龍三聯(lián)合縣令女兒宋美娜（宋美娜飾）及江湖義士，破獲隱藏在祠堂地宮的邪教據(jù)點(diǎn)。最終以五雷符咒降伏邪教頭目（靳慶玲飾），揭露軍閥借亂世稱(chēng)雄的陰謀，而后攜徒弟馬丹赫（馬丹赫飾）繼續(xù)云游四方行醫(yī)濟(jì)世。