民國(guó)亂世年間,曾隱居鄉(xiāng)野的道士龍三(鐘發(fā)飾)因師妹臨終托付,攜千鶴圖卷出山。途中他以符咒法術(shù)擊退劫掠村莊的響馬,解救被軍閥強(qiáng)征勞役的老百姓,并收服了嘯聚城中的悍匪頭目(祖卡爾飾)。在調(diào)查少女接連失蹤的懸案時(shí),發(fā)現(xiàn)地方軍閥與邪教勾結(jié),借"人皮燈籠"儀式暗中操控民心。龍三聯(lián)合縣令女兒宋美娜(宋美娜飾)及江湖義士,破獲隱藏在祠堂地宮的邪教據(jù)點(diǎn)。最終以五雷符咒降伏邪教頭目(靳慶玲飾),揭露軍閥借亂世稱(chēng)雄的陰謀,而后攜徒弟馬丹赫(馬丹赫飾)繼續(xù)云游四方行醫(yī)濟(jì)世。