少言寡語的青年忠志（池內(nèi)博之飾）是來自沖繩的日非混血兒，繼承了黑人父親的音樂天賦，尤擅布魯斯口琴演奏。某日他意外搭救遭追殺的黑幫成員健二（田邊誠一飾），后者因與組長妻子私通而身陷危機。這次遭遇讓兩個邊緣青年結(jié)為摯友：健二執(zhí)著于通過暴力手段攫取權(quán)力，忠志則組建地下樂隊擔(dān)任口琴主奏。當(dāng)女友意外懷孕、樂隊即將簽約之際，健二為篡位策劃的幫派火并徹底撕裂了忠志的生活。在組長設(shè)局引誘健二自投羅網(wǎng)的關(guān)鍵時刻，忠志被迫攜帶女友卷入致命交易現(xiàn)場。最終布魯斯口琴的哀鳴與槍聲交織，見證著健二在權(quán)力漩渦中的覆滅，以及忠志破碎的理想與愛情如何隨沖繩海岸線飄散。