美術系研究生李慕因畢業畫作被教授退件，被迫前往偏鄉高中代課一個月。他堅持在自然環境中創作，并要求學生林曜以清晨載送他寫生為交換條件學習繪畫。在共同創作過程中，李慕逐漸突破藝術瓶頸，而林曜則對這位特立獨行的老師產生超越師生的情愫。代課結束時，李慕完成以自然光影為靈感的畢業作品并順利通過評審，林曜則選擇報考美術院校追尋藝術理想。兩人雖未明確表達感情，卻在離別時刻通過互贈的寫生畫作傳遞了彼此影響深遠的情誼。