根據著名《化身博士》的故事改編，經由博士家中女傭瑪麗的觀點來詮釋。茱莉亞以樸素的女仆裝貫穿全場，變色龍約翰馬可維奇飾演身心交戰疲累的化身博士。童年時期經常被父親虐待的瑪莉，在母親安排下，成為名流人士家中的女傭，以躲避家暴危害。從十二歲起開始幫傭的她，自從成為傑高博士的身邊忠心女僕後，第一次感到身心上的「安全感」。就在此時，傑高博士突然宣佈他的助手艾伍德將進駐研究室，協助他的實驗進行。面對傑高博士的仁慈寬厚與艾伍德的致命吸引力，瑪莉身陷其中不可自拔。實驗導致人格分裂藥劑失控後，艾伍德化身的邪惡人格開始無差別殺戮，瑪莉發現博士正被自己創造的黑暗面吞噬。當連環命案真相浮現，瑪莉必須在揭發養育她成人的恩師與阻止血腥屠殺間做出抉擇，最終在目睹博士當眾變身慘死後，她帶著破碎的信仰與對人性矛盾的理解重獲自由。