北宋仁宗年間，汴河怪獸作亂引發恐慌，開封府受命追查。帶刀侍衛展昭領旨調查期間，殿前司都虞侯鄧車暗中安排侄子鄧六郎加入隊伍。眾人逐步識破所謂水怪實為機關獸所制，在公輸靈引薦下前往乾坤宮求證。地下鬼市遭遇神秘無臉人，經辨認系公輸靈失散多年的兄長——早年叛出機關世家的公輸清。真相揭露其受鄧車脅迫打造機關獸，擬借行刺皇帝達成篡權陰謀。生死關頭公輸靈為保護展昭身負重傷，兄長幡然悔悟反戈一擊，在眾人合力下摧毀機關獸核心動力裝置，徹底粉碎刺駕圖謀。最終主謀鄧車及其黨羽被押赴刑場正法，公輸清自請入獄贖罪。