電視劇以南方三年游擊戰(zhàn)爭為背景，講述紅軍戰(zhàn)士郝山水在與組織失聯(lián)后深入土匪集團(tuán)的傳奇經(jīng)歷。音樂教師出身的郝山水懷抱革命理想奔赴蘇區(qū)，途中因誤認(rèn)女匪火鳳凰為地下黨而舍命相救。被劫持至土匪窩后，他發(fā)現(xiàn)這伙武裝實為被迫反抗的貧困農(nóng)民，在堅守信念的同時逐漸感化眾人。與火鳳凰朝夕相處中，兩個性格迥異的人在戰(zhàn)火考驗里萌生生死之情。面對地方武裝與國軍的雙重圍剿，郝山水憑借堅定意志化解土匪內(nèi)部疑慮，在陳毅領(lǐng)導(dǎo)的游擊隊協(xié)助下鏟除頑匪勢力。最終他不僅完成尋找組織的任務(wù)，更帶領(lǐng)這支被重塑的隊伍加入新四軍奔赴抗日前線，在血與火中淬煉出革命信仰與人性光輝的交響。