上古時期魔族首領牛魔王因禍亂天庭被貶為凡人劉九，數年后體內魔性遭奸人刻意喚醒。失去記憶的劉九為破解魔性覺醒之謎獨闖昆侖，在火焰山偶遇流亡的牛族公主葉瀟瀟，兩人因共同目標結伴而行。途中先后收服貪財膽小的豬妖大腸與忠誠憨厚的狗精十三，四人組成冒險隊伍。隨著真相逐漸浮現，劉九在對抗蚩尤殘部時多次被魔性侵蝕，與葉瀟瀟的信任關系屢遭考驗。最終眾人揭開天尊封印背后的驚世陰謀，劉九以殘存善念擊碎魔核，在葉瀟瀟犧牲本源之力相助下重歸人性，而火焰山與昆侖兩族延續千年的恩怨亦因真相大白得以化解。