五名性格迥異的年輕人為尋找臭名昭著的"紅樹林殺手"行蹤，驅車深入佛羅里達州荒僻沼澤地。因迷路誤入廢棄馬戲團遺址后，他們發現此地與當地流傳的食人小丑傳說存在關聯。當夜幕降臨，這群身著腐朽戲服、面部殘留彩妝殘跡的變異生物現身追逐，利用地形優勢逐個圍獵。幸存者發現這些小丑實為三十年前在此集體失蹤的馬戲團成員遺骸經沼氣變異形成，其攻擊模式與"紅樹林殺手"連環兇案存在時空重疊。最終僅一名女性通過點燃沼氣池引發爆炸后逃生，其供詞因缺乏物證未被司法機關采信。