乾隆中期大清河發水患，勝芳縣令李滿倉貪腐致災情加劇。乾隆微服巡游至勝芳時，天地會香主江世成與東夷倭寇山口太郎分別策劃刺殺。侍衛薛樹英挫敗江世成行刺后，從獨行俠處獲得李滿倉貪污賬簿，并獲悉山口太郎率三百武士來襲。乾隆堅持懲治李滿倉，卻落入其與倭寇勾結設下的陷阱。前禮部侍郎之子左匡為父報仇刺殺乾隆被擒，得知父親因抗倭遭奸臣陷害后轉而效忠。名醫吳道春因拒絕交出祖傳藥方遭李滿倉迫害，其女吳春子與救父的薛樹英互生情愫。山口太郎試圖聯合天地會未果，收買其副香主楊樹叛變嫁禍薛樹英。乾隆在衙門遭伏擊幸得防范脫險，隨后遭遇全城圍捕，昔日對手蕭逸名關鍵時刻現身助戰。勝芳武會眾師深明大義，與薛樹英、蕭逸名合力擊潰倭寇。事后乾隆賜建“御前侍衛”府，封勝芳武會為皇家會，并題名“轉秋千會”與“跨鼓會”。