唐僧師徒西天取經以來，歷經九九八十一難，這日，來到西域火焰山，此處烈日炎炎、赤熱難耐，擋住了西天取經的道路。只有借到鐵扇公主的芭蕉扇，方可扇滅大火。鐵扇公主的丈夫牛魔王是悟空的拜把兄弟，于是，悟空信心滿滿前去討要，誰知此時的牛魔王被蜘蛛精盅惑，早已將妻兒情、兄弟情置之腦后，連病中的妻子也不管。牛魔王的兒子紅孩兒年紀雖小，性剛如火，為給母親治病，他誤聽妖魔讒言，加入了取唐僧肉的行列。佛祖聞聽悟空稟報，下界懲治眾魔頭，同時降服了救母傷人的紅孩兒。蜘蛛精竊取芭蕉扇，妄圖阻止唐僧師徒繼續西行......