父母離異，20歲的大男孩島森樹（袴田吉彥飾）獨(dú)自來到東京某大學(xué)求學(xué)。他相貌清秀，性格溫和，學(xué)習(xí)優(yōu)秀，然迫于生計(jì)不得不在一家名為皮諾的同性戀俱樂部打工。樹的相貌與氣質(zhì)為他贏得不少顧客，也引來同俱樂部高中生宮島信一郎（遠(yuǎn)藤雅飾）的注意。信一郎因常受俱樂部老板猥瑣男友騷擾而屢被樹解圍，這份依賴逐漸轉(zhuǎn)化為隱秘愛戀。盡管樹骨子里并非同性戀者，僅為生計(jì)從事這份工作，卻無法回應(yīng)信一郎的情感。與此同時(shí)，樹的同學(xué)鈴木賴子（片岡禮子飾）對(duì)他萌生好感，而暗戀信一郎的女高中生仲里（山田純世飾）在得知真相后，反而主動(dòng)撮合兩位少年。四人的感情糾葛在東京街頭與校園間流轉(zhuǎn)，最終樹因?qū)W業(yè)離開東京回到家鄉(xiāng)，信一郎則繼續(xù)留在皮諾俱樂部工作。兩人的關(guān)系始終未有明確答案，卻在彼此生命里留下了青春特有的灼熱印記。