清末民初社會(huì)動(dòng)蕩之際，中國(guó)戲法三大派系"沈家堂彩""莫氏手彩"與"鬼道戲法"在列強(qiáng)文化滲透中面臨危機(jī)。日本魔術(shù)師武藤章為奪取秘籍《神仙戲術(shù)》，以傳藝名義潛入天津制造血案，挑動(dòng)派系爭(zhēng)斗并勾結(jié)地方官吏。袁世凱之子袁克定則通過(guò)打壓、陷害等手段迫使藝人卷入復(fù)辟陰謀。在此雙重壓迫下，"沈家堂彩"掌門人沈萬(wàn)奎與民間藝人堅(jiān)守國(guó)粹，在保護(hù)秘籍過(guò)程中經(jīng)歷多重斗爭(zhēng)：既要智斗日方接連使出的偷盜、投毒等卑劣手段，又需反抗官府盤剝直至袁克定的政治迫害。乞丐出身的來(lái)寶（莫無(wú)形）以復(fù)仇為起點(diǎn)，偽裝身份拜入沈門偷師學(xué)藝，最終在揭露身世之謎后與孿生弟弟莫希聲聯(lián)手對(duì)抗武藤章。劇中四條副線交織推進(jìn)：金大人助紂為虐、丐幫毛頭支持革命黨、莫希聲與沈欣萍的情感羈絆，以及袁氏復(fù)辟引發(fā)的藝人抗?fàn)帯Ｈ珓∫员Ｗo(hù)國(guó)粹與復(fù)仇為主線，通過(guò)戲法傳承展現(xiàn)清末民初藝人群體在文化守護(hù)與民族大義間的抉擇，最終以武藤章滅亡和護(hù)國(guó)戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)收束。