獨立歌手格蕾在巡演期間頻繁出現化身為狼的幻覺。當她意外收到著名音樂制作人沃恩·丹尼爾斯在偏遠森林工作室的合作邀請時，這位以操控欲聞名的業界大亨向她展示了不為人知的一面。隨著錄音工作的推進，格蕾逐漸發現沃恩對超自然現象的癡迷與其音樂創作產生詭異關聯，而她自身的幻覺頻率與工作室環境形成某種神秘共振。在封閉空間的持續接觸中，兩人關于藝術追求與人性本質的認知沖突逐漸顯性化。錄音棚里堆積的舊式磁帶意外泄露了沃恩過往合作藝人的神秘失蹤案件，而格蕾的生理異變癥狀在滿月周期達到臨界狀態。森林深處不時傳來的狼嚎聲與工作室的混音設備產生共振，暗示著沃恩的真實身份與其精心策劃的創作實驗存在深層關聯。