電影講述呂洞賓在成為仙人之前經歷凡間歷練的故事。尚未得道的呂洞賓因執著于世俗執念而深陷迷茫，在蓬萊仙島偶遇隱世高人鐘離權。對方看出其慧根卻指出心魔未除，為考驗道心設下三重劫難。呂洞賓歷經生死試煉與人性抉擇，最終在蓬萊秘境直面內心執念根源，在頓悟中斬斷貪嗔癡，完成由凡入圣的蛻變。