在古老而遙遠(yuǎn)的歐洲大陸，山地王國回龍鎮(zhèn)的老國王病危時渴望再見被放逐的兒子馬拉奇。忠臣埃里克與杰森兄弟歷經(jīng)勸說，終于說服心懷怨憤的馬拉奇返鄉(xiāng)。然而歸國途中眾人目睹土地荒蕪、莊稼枯死的慘狀，馬拉奇甫抵王都便因父王駕崩而繼承王位。神秘魔法師克里默現(xiàn)身揭露，女巫集團(tuán)用黑魔法詛咒了王國生機(jī)，并指引國王向赤女妖宣戰(zhàn)。馬拉奇集結(jié)勇士踏上征途，逐步發(fā)現(xiàn)自身流淌著女巫血脈的隱秘身世——其母實為前任女巫首領(lǐng)，這使他在對抗中屢次陷入力量失控的危機(jī)。最終決戰(zhàn)時赤女妖以血脈羈絆誘其墮落，馬拉奇選擇引動禁咒與敵同歸于盡，在凈化詛咒的同時以生命為代價重鑄王國生機(jī)。