明朝嘉靖年間，朝廷腐敗倭患猖獗，潰敗倭寇勾結惡霸漢奸流竄江浙。浙江某府萬朝觀遭倭寇血洗后設機關誘捕女子，引發民怨。欽差柳遠山奉旨監糧暗查鎮南王與倭寇勾結案，攜護衛石頭微服赴任。千金小姐柳飛燕因情尾隨至江南，誤入萬朝觀險遭暗算。為營救被困女子，石頭聯合天下鏢局王天虎探查道觀，柳飛燕魯莽行動致師叔王天虎喪命。悲憤交加的石頭夜闖萬朝觀剿滅倭寇，此舉驚動圖謀不軌的鎮南王。朝廷詔令柳遠山監控藩王時，鎮南王設鴻門宴陷害欽差。危急關頭石頭率援軍突襲，與督撫劉將軍合力擒獲意圖謀反的鎮南王。事后柳遠山晉二品銜，石頭受封御前護衛，并于黃道吉日迎娶柳飛燕。