克拉拉（伊薩貝爾·祖拉飾）是一名護士，某日她收到神秘委托前往照顧孕婦安娜（瑪喬麗·埃斯蒂亞諾飾）。在精心照料過程中，兩人逐漸建立信任并成為朋友。安娜向克拉拉坦白自己曾是貴族千金，因未婚懷孕被家族驅逐，而孩子的生父竟是狼人。盡管真相令人不安，克拉拉仍恪守職責陪伴左右。分娩當日，安娜因難產不幸離世，留下具有狼人血統的新生兒。目睹這一切后，克拉拉選擇承擔起保護這個特殊嬰兒的責任，并帶著他踏上躲避家族勢力追捕的逃亡之路。