達摩祖師（爾冬升飾）本是印度南部國家的三王子，曾傳授武藝給少林，是中國禪宗始祖。達摩父王病重，他在回宮探望的路上遭遇殺手伏擊，其他王子因繼承權問題對達摩心懷怨恨，王宮暗流涌動。盤若多羅法師驅除老王身上的冤魂后，引導達摩修行。達摩獨具慧根，通過考驗拜入盤若多羅門下，并被囑咐在師父死后67年方能前往中國傳法。數十年后，達摩于南北朝梁武帝時期抵達南海，雖受東林御寺接待，卻因見解玄妙不被梁武帝接納。他隨后云游四方，在少林寺后山面壁靜坐，三年不吃不喝不動。龍山寺神光和尚（樊少皇飾）本為殺戮無數的戰將，皈依佛門后飽受血腥噩夢困擾。他為求解脫親赴少林，歷經磨難終得達摩點化，斷臂懺悔后改名慧可，成為禪宗二祖。達摩于嵩山少林寺圓寂前傳衣缽予慧可，完成禪宗法脈傳承。