20世紀50年代的新墨西哥州，年輕的總機操作員與電臺DJ在工作中意外捕捉到一個神秘的無線電頻率。這個持續(xù)發(fā)出摩爾斯電碼信號的異常波段，通過掉落的電話聽筒、調(diào)幅廣播干擾、圖書館塵封磁帶以及交換機房錯接的線路，逐漸將兩人卷入跨越時空的謎團。他們循著匿名來電留下的線索，在小鎮(zhèn)展開調(diào)查，發(fā)現(xiàn)多個失蹤者都曾接觸過相同頻率。隨著交叉的補線網(wǎng)絡(luò)不斷延伸，跟拍鏡頭記錄下角色們穿梭于午夜公路與霓虹燈下的急促身影，時代特有的俚語與廣播術(shù)語在快速交鋒的對話中自然浮現(xiàn)。當最終解碼信號內(nèi)容時，他們意識到這個來自未知維度的頻率正試圖建立跨時空連接——而關(guān)閉信號源需要以某個人的存在為代價。影片在黎明將至?xí)r定格于交換機房閃爍的指示燈，留下未解的電波余韻。