元末鐘離縣，孤苦伶仃的臭頭小子寄居在陳員外家?guī)蛡蚓S生。因每日侍奉少東陳友諒習(xí)武，暗中練就一身功夫底子。陳友諒心懷篡權(quán)野心，其父因兒子招攬江湖勢(shì)力遭政敵暗殺。為助陳友諒?qiáng)Z取帝業(yè)，風(fēng)水師麻子張受命尋覓龍脈寶地安葬陳員外。臭頭小子意外發(fā)現(xiàn)麻子張私通反賊的證據(jù)，被迫卷入權(quán)力紛爭(zhēng)。陳家遭官兵抄斬后，臭頭小子流落市井，在乞丐幫首領(lǐng)指點(diǎn)下苦練絕技。數(shù)年后，已成長(zhǎng)為俠義之士的他重返故地，憑借超群武藝揭穿陳友諒勾結(jié)外族禍亂中原的陰謀，終以民間義士身份護(hù)佑百姓安寧。