馬戲團(tuán)來到巧虎島帶來新奇表演，巧虎與伙伴們興奮期待。布布團(tuán)暗中覬覦馬戲團(tuán)的魔法皮包，趁夜破壞帳篷導(dǎo)致演出道具散落。同時(shí)主演瑪麗因表演失誤陷入信心危機(jī)。巧虎聯(lián)合島上居民展開行動(dòng)：通過協(xié)作尋回散落的魔法道具，用智慧化解布布團(tuán)的阻撓，并在排練中不斷鼓勵(lì)瑪麗重拾勇氣。演出當(dāng)晚，眾人合力修復(fù)舞臺裝置，瑪麗在關(guān)鍵環(huán)節(jié)展現(xiàn)完美表現(xiàn)，最終馬戲團(tuán)奇幻劇目得以圓滿呈現(xiàn)。