女探艾絲（何莉莉飾）為瓦解魔女黨，化身走私犯禿子的情婦，藉此接近魔女黨核心成員桃麗（范麗）的男友程鐵虎（唐菁）。桃麗因妒忌與艾絲展開對(duì)決，敗退後引發(fā)魔女黨首領(lǐng)黑寡婦的注意。艾絲憑藉高超武藝獲準(zhǔn)加入魔女黨，並潛入總部取得黑寡婦信任，在密室內(nèi)拍攝組織綱領(lǐng)與黨員名單。關(guān)鍵時(shí)刻因禿子越獄導(dǎo)致計(jì)劃曝光，艾絲間諜身份遭識(shí)破。程鐵虎在追捕中轉(zhuǎn)而傾心艾絲，冒死突破重圍將其救出魔窟。此後雙雄聯(lián)手揭發(fā)黑寡婦罪行，終以凌厲腿法擊潰魔女黨巢穴。片中何莉莉展現(xiàn)融合空手道與詠春拳的凌厲身手，其飛簷走壁、以一敵百的動(dòng)作設(shè)計(jì)成為港產(chǎn)特工片典範(fàn)。