民國時期,天津武行借亂世崛起,墨家形意拳館主墨守誠因反對同門媚附軍閥及外敵,執意廣傳真學而遭孤立。其大弟子季如風隱瞞真實出身,被軍界勢力挾制,聯合武行設局誘殺墨守誠。天津武士會上,墨守誠力克六名高手后,遭季如風突襲身亡。臨終前預見危機,遣三子墨云烈攜兩幼弟逃亡上海。十年間,墨家長子被迫以打黑拳維生,艱難撫養弟妹。季如風雖身居軍界高位,卻始終執著追尋墨家拳術真諦及三兄弟下落。最終,在上海戲臺決戰場,兩代武者直面宿命對決——昔日師徒為家國恩怨、門派存續展開生死較量,繁花幕布下血染武臺。