明朝公主玉蘭（羅玉娟配音）遠赴日本，要同那里最聰明的人一決高下。義滿將軍（劉北辰配音）派出一休（王曉燕配音）應戰，結果公主敗落。一休的聰明才智令玉蘭對其產生了欽慕之心，堅持要成為他的妻子。無奈之下，一休只得將玉蘭帶到安國寺。一休本以為寺廟的艱苦生活會令從小嬌生慣養的公主產生退卻之心，哪知道公主生性堅韌好強，對接踵而至的困難應對自如。明朝皇帝送給義滿將軍的珍貴寶物被劫富濟貧的大盜紅貓竊走，而紅貓的真實身份是一休的好友赤太郎（李正翔配音）。新佑衛門最終將赤太郎捉拿歸案，但玉蘭與一休在調查過程中得知其悲慘身世后心生同情。為幫助赤太郎免于死刑，二人聯手揭露了寶物案的真相：原來赤太郎盜取寶物實為救助貧苦百姓。面對鐵證如山與輿論壓力，義滿將軍最終赦免了赤太郎的罪行。