1937年抗戰(zhàn)爆發(fā)，陳毅奉黨中央指示赴臥虎嶺游擊隊傳達(dá)國共合作精神。司令員韓山河因長期反"圍剿"形成對國民黨的深刻戒備，誤將陳毅認(rèn)作叛徒并施以拘禁。為探明真相，韓設(shè)計"雞宴"假意松綁勸降，陳毅借機(jī)闡釋抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線的深層意義。特務(wù)馮子煥趁機(jī)制造摩擦，離間雙方關(guān)系，致使韓山河產(chǎn)生嚴(yán)重誤判。日軍突襲臥虎嶺的槍聲打破僵局，韓率部擊退敵軍后終獲清醒認(rèn)知——陳毅所言確系黨中央正確方針，而馮子煥正是破壞抗日的頑固勢力代表。經(jīng)血火考驗的游擊隊在陳毅帶領(lǐng)下完成改編，這支歷經(jīng)曲折的革命武裝最終整建制加入新四軍序列，開赴抗日前線履行民族救亡使命。影片通過游擊隊思想轉(zhuǎn)變的典型事件，展現(xiàn)抗戰(zhàn)初期復(fù)雜政治形勢下革命力量整合的歷史進(jìn)程。