來自美國的特派警探張德培（張堅庭飾）和香港本土警察鄭天輝（鄭丹瑞飾）是兩位出身富裕家庭卻違背父母意愿從警的青年，在偵破一樁毒品案件時因理念沖突而結(jié)識，最終成為默契搭檔。面對金三角毒梟研制的高純度新型毒品“天使塵”企圖以香港為中轉(zhuǎn)站滲透美國市場的重大危機(jī)，兩國警方啟動聯(lián)合行動。根據(jù)情報顯示，富商陳百長與來港表演的云南武術(shù)團(tuán)存在重大嫌疑，張德培、鄭天輝與上司喬裝身份混入演出現(xiàn)場展開調(diào)查。通過跟蹤武術(shù)團(tuán)成員及陳百長的異常交易行為，二人逐步鎖定其運(yùn)毒渠道，并在多方勢力交織的復(fù)雜局面中與國際刑警協(xié)同作戰(zhàn)，最終成功摧毀這個橫跨亞美的販毒網(wǎng)絡(luò)，將主要嫌犯緝拿歸案。