1967年法國特工休伯特突然被指派前往巴西里約熱內盧追查二戰漏網納粹高官。在跟蹤鎖定嫌疑人后，休伯特接到新指令：需從目標身上獲取二戰期間協助德國納粹的法國叛國人員名單。他轉而與嫌疑人周旋，通過社交手段設計套取情報。與此同時，英國情報機構女特工杜蘿茲也在執行同一任務，兩人從最初的對抗逐漸發展為合作。隨著調查深入，休伯特發現名單不僅涉及歷史罪行，更指向仍在暗中活動的納粹殘余勢力。影片通過一系列荒誕鬧劇揭露了情報工作的虛偽與滑稽，休伯特在泳池爆炸、叢林追逐等夸張橋段中屢屢化險為夷。最終他與杜蘿茲成功截獲名單，搗毀了隱藏在巴西的納粹地下網絡。片中讓·杜雅爾丹以標志性的自戀小動作和錯位情愫，將法式間諜喜劇的荒誕感演繹得淋漓盡致。