在威斯康星州格林貝，一個(gè)自稱"Gags"的神秘小丑已連續(xù)八天在城鎮(zhèn)游蕩。當(dāng)夜幕降臨，四組不同背景的居民相繼遭遇這個(gè)身著褪色戲服、面容蒼白如紙的角色。隨著午夜臨近，Gags在廢棄精神病院設(shè)下陷阱，將所有相遇者引向精心設(shè)計(jì)的死亡儀式。鏡頭在不同視角間切換，逐步揭示這個(gè)癲狂表演者的真實(shí)身份——三十年前在此失蹤的精神病患者。當(dāng)他褪去滑稽妝容，露出布滿疤痕的真面目時(shí)，那些被綁架的孩童、追查案件的警探以及誤入險(xiǎn)境的情侶們，終于意識到這場血腥狂歡的核心動(dòng)機(jī)：通過重現(xiàn)童年受虐經(jīng)歷完成扭曲的復(fù)仇儀式。在黎明前的黑暗中，Gags完成了最后的人體藝術(shù)創(chuàng)作，而城鎮(zhèn)街道上殘留的小丑面具仍在滲出暗紅血跡。