黑教廷借明珠主校區考核之機圖謀莫凡的地圣泉，宇昂以暗影妖獸假消息設局陷害。許昭霆意外遭黑畜妖化后仍保留人性，揭露藍衣執事線索。莫凡將計就計以地圣泉引出內鬼傅天明，反遭眾人圍攻墜入陷阱。在唐月指示下莫凡拖住宇昂為夜鷹爭取抓捕時機，最終憑借玫炎反敗為勝。經此風波后莫凡與趙滿延成為帝都學府交換生，在兩校切磋中奪得凝魔神器。荒城歷練期間，隊伍接連遭遇洞穴魔奴、綠皮大蜥及蠱惑魔蛛襲擊，莫凡收服泥鰍墜獲得精魄強化。陸年突襲迫使莫凡覺醒惡魔系，其以血利子之力擊退妖獸后與斬空聯手解救同伴。惡魔化失控前夕，莫凡獨自離隊尋求化解之法，最終在生死危機中升華星子完成烈拳九宮突破。