奸商劉有光（樓南光飾）為使度假村順利開業，脅迫旗下女星葉玉芝（陳穎芝飾）向官員賣身。暴雨夜葉觸電毀容后，劉在巫醫指點下綁架少女實施錦衣授魂術，將少女皮膚移植至葉身。一眉道長（林正英飾）攜眾人登島游玩時，察覺劉宅陰氣纏身。當夜高官赴約與葉玉芝行房，竟遭暴斃剝皮。道長經調查發現換皮邪術真相，設壇超度亡魂時遭遇劉氏勾結的黑衣法師阻撓。最終道長以桃木劍破邪，葉玉芝冤魂現出真身，劉及其爪牙被反噬致死。