北宋年間,宦官專權、妖孽肆虐的汴梁城中,邪教"外九流"暗中擴張勢力。包拯率展昭、公孫策主持開封府,明斷刑獄的同時暗查妖案以維系陰陽平衡。包拯依法處決逼死其父的孫賢濤,此舉觸怒宦官首領陳公公。城南突發命案引開展昭與捕頭騰玉的調查,展昭發現此案實為妖物作祟,并帶騰玉深入鬼市查訪。狐妖瑩兒示警案件背后黑手勢力強大,展昭以命換物取得的長柄燈籠成功引出兇案真兇。調查中發現,"外九流"頭目千面優伶假扮公孫策混入開封府,其不僅殺害司徒陽,更試圖毒殺包拯未果。展昭與識破偽裝的包拯聯手誅滅千面優伶,但公孫策蹤跡成謎。隨著案件推進,"外九流"暗藏的更大陰謀逐漸浮出水面,汴梁城的人妖博弈在層層迷霧中持續發酵。