甲午戰(zhàn)敗后，《馬關(guān)條約》的簽訂使日本勢(shì)力進(jìn)一步擴(kuò)張。軍機(jī)大臣張之洞力主抗敵，被任命為欽差大臣赴廣州整軍備戰(zhàn)，卻遭日本特務(wù)組織神奈社暗算。以服部一郎、川島雪姬為首的日本間諜勾結(jié)白蓮教勢(shì)力，策劃綁架張之洞。黃飛鴻與梁寬、牙擦蘇等弟子發(fā)現(xiàn)蛛絲馬跡后，深入虎穴調(diào)查真相。在營(yíng)救行動(dòng)中，黃飛鴻識(shí)破敵方借刀殺人之計(jì)，與叛徒白蓮教首領(lǐng)會(huì)面交鋒，最終在珠江口決戰(zhàn)中挫敗日方陰謀。張之洞得以脫險(xiǎn)后繼續(xù)籌備海防，黃飛鴻則揭露了日本企圖以東沙為跳板侵占南海諸島的野心，其"師夷長(zhǎng)技以制夷"的理念為清廷敲響警鐘。