小龍女是深宮中最受寵的格格，兒時被世外高人收為徒弟習(xí)得法術(shù)。三皇子與小龍女及師弟福東賞花時，暗中托付福東照顧她。三月后三皇子遭神龍教主王聰兒殺害，朝野震動，皇帝下令緝拿。小龍女偷聽真相后展開復(fù)仇計劃。王聰兒為奪取傳說中得天下之寶劍，潛入福大將軍府邸。小龍女與福東得知莊主與王聰兒勾結(jié)，回宮報信途中遭襲擊，幸得神秘肌肉男相救。養(yǎng)傷期間小龍女與福東漸生情愫，王聰兒卻通過肌肉男以寶劍為交換的條件獲得武器。眾人發(fā)現(xiàn)皇帝被蝶妃用毒香控制，肌肉男助小龍女破毒后揭露真相。王聰兒突襲皇宮時摘下面具，竟是假死的三皇子身份震驚眾人。在師父協(xié)助下小龍女將其擊敗，皇帝最終賜婚她與福東。