町立川曾為美軍基地所在地，當地人一方面西化嚴重，一方面深受創傷。少女真子（梶芽衣子飾）與一群小姐妹整日游蕩街頭，無所事事；而以“男爵”（藤龍也飾）為首的“老鷹”青年組則駕駛著美軍軍用吉普橫沖直撞，招搖過市。某天，少女組中的女孩瑪麗拋棄“老鷹”中的男友，轉而愛上一個日美混血兒。擁有著不堪過去的男爵下令驅逐鎮上所有的混血兒，一場肅清運動席卷而來。來自橫濱的混血青年數馬（安岡力也飾）到町立川尋找妹妹小惠，他的歌聲感染了內心孤獨的真子，而其身份又令男爵恨之入骨。原本相安無事的兩組人馬劍拔弩張，隨著暴力沖突不斷升級，真子最終在雙方對峙中死于男爵刀下，這場以族群對立為導火索的悲劇徹底撕裂了小鎮表面的平靜。