乾隆年間，俄國沙皇派遣特使杜斯托以賀壽為名來華，實則勾結權臣刺探邊防虛實。軍機大臣福大人察覺蹊蹺，命司馬章暗中查訪卻遭俄人殺害。大內密探朱嘯天受命追查，因俄方裝備洋槍難以近身，遂邀師弟飛刀手高華及義子小豆子聯手。三人潛入俄人慶典，盜取鼻煙壺作為證據。朱嘯天據此追查至奉天府鎮遠大將軍盛同府邸，發現其與俄人勾結謀逆的罪證。行動中朱嘯天遭盛同識破，激斗負傷后返程尋醫。小豆子獨力照料重傷高華時再遭襲擊，為護師兄耗盡性命。悲憤交加的朱嘯天攜高華夜闖敵營，在俄人交接沿海布防圖之際展開殊死搏殺，最終擊斃杜斯托、誅滅叛賊盛同。此役中高華壯烈捐軀，朱嘯天以鐵扇功力克洋槍火器，粉碎了外敵內奸顛覆大清的陰謀。