明朝時期，為掃清倭寇侵擾，兵部火器專家魯奇潛心研制殺傷力巨大的火龍彈。在試驗成功之際，因朝中內奸泄密導致倭寇突襲其府邸，魯奇妻女及家眷盡數遇害，本人重傷致殘左臂。身負血債的魯奇被巡演途經的戲班所救，他將殘缺左臂改造為暗器發射裝置，在戲班掩護下潛伏查訪。歷經險境后終于揪出內奸并當眾誅殺，其間更識破倭寇借通商為名實則入侵的陰謀。完成復仇后，魯奇將改良版火龍彈技術交付朝廷抗倭將領，并攜戲班中相知相守的女子歸隱山林，永離紛爭。